Одмах након Нове године у години Змаја, домаће компаније за возила на нове енергетске платформе су већ „узнемирене“.
Прво је BYD подигао цену модела Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition на 79.800 јуана; након тога су Wuling, Changan и друге аутомобилске компаније такође следиле тај пример, што је пуно изазова. Поред смањења цена, BYD, Xpeng и друге компаније за аутомобиле са новим изворима енергије такође улажу у прекоморска тржишта. На основу тржишта као што су Европа и Блиски исток, ове године ће се фокусирати на истраживање тржишта као што су Северна Америка и Латинска Америка. Ширење нових извора енергије у море постало је брзо растући тренд.
Под жестоком конкуренцијом последњих година, глобално тржиште возила на нове енергетске базе је ушло у фазу раста вођеног тржиштем, из ране фазе вођене политикама.
Са популарношћу возила на нову енергију (електричних возила), тржиште пуњења уграђено у његов индустријски пејзаж такође је отворило нове могућности.
Тренутно, три кључна фактора која утичу на популарност електричних возила су: свеобухватни трошкови власништва (TCO), домет вожње и искуство пуњења. Индустрија сматра да је цена за популарни електрични аутомобил око 36.000 америчких долара, километража 475 километара, а горња граница времена пуњења пола сата.
Са технолошким напретком и падом трошкова батерија, укупни трошкови власништва и домет нових електричних возила су опали. Тренутно је продајна цена потпуно електричних возила у Сједињеним Државама само 7% виша од просечне продајне цене аутомобила. Према подацима EVadoption-а, компаније за истраживање електричних возила, просечан тренд пређених километара потпуно електричних возила (ПЕВ) у продаји у Сједињеним Државама достигао је 302 миље у 2023. години.
Највећа препрека која омета популарност електричних возила је јаз на тржишту пуњења.
Контрадикторности недовољног броја пуњача, ниског удела брзих пуњача међу јавним пуњачима, лошег корисничког искуства пуњења и инфраструктуре за пуњење која не прати развој електричних возила постају све израженије. Према истраживању компаније McKinsey, „пуњачи су популарни као и бензинске пумпе“ постали су главни фактор који потрошаче наводи на куповину електричних возила.
Европска унија је поставила циљ од 10:1 за 2030. годину за однос возила и гомиле електричних возила. Међутим, изузев Холандије, Јужне Кореје и Кине, однос возила и гомиле на другим главним тржиштима електричних возила широм света је већи од ове вредности и чак има тенденцију да се повећава из године у годину. Према подацима Међународне агенције за енергију, очекује се да ће однос возила и гомиле на два главна тржишта електричних возила, Сједињеним Државама и Аустралији, наставити да расте.
Поред тога, извештај показује да иако је укупан број пуњача у Холандији и Јужној Кореји наставио да расте у складу са електричним возилима, жртвовали су однос брзог пуњења, што ће довести до јаза у брзом пуњењу и отежати испуњавање захтева корисника за временом пуњења.
У раним фазама развоја возила на нове енергетске погоне, многе земље очекују да ће промовисати развој тржишта пуњења промовисањем популарности електричних возила, али то ће резултирати недовољним улагањима у пуњење у кратком року. Обим инвестиција, накнадно одржавање, надоградње опреме и ажурирања софтвера станица за пуњење захтевају континуирана и велика улагања. У раној фази им се није поклањала довољна пажња, што је резултирало тренутним неравномерним и незрелим развојем тржишта пуњења.
Тренутно је страх од пуњења заменио проблеме домета и цене као највећу препреку популаризацији електричних возила. Али то такође значи неограничен потенцијал.
Према релевантним прогнозама, до 2030. године, глобална продаја електричних возила ће премашити 70 милиона, а број власника ће достићи 380 милиона. Очекује се да ће глобална годишња стопа пенетрације нових аутомобила достићи 60%. Међу њима, тржишта попут Европе и Сједињених Држава брзо расту, а тржишта у развоју попут Југоисточне Азије и Блиског истока хитно су у потреби за експлозијом. Глобална појава возила на нову енергију пружила је ретку прилику за кинеску индустрију пуњења.
Ксиагуанг Тхинк Танк, бренд консултантских услуга у оквиру ShineGlobal-а, на основу релевантних података из индустрије и анкета корисника, почевши од тржишта возила на нову енергију, спровео је детаљну анализу тренутног стања развоја и будућих трендова индустрије пуњења на три главна тржишта: Европи, Сједињеним Државама и Југоисточној Азији, и комбиновао је са представницима прекоморских компанија у индустрији пуњења. Анализом случаја и интерпретацијом, званично је објављен „Извештај о истраживању индустрије пуњења у иностранству“, у нади да ће се стећи увид у тржиште пуњења из глобалне перспективе и оснажити прекоморске компаније у индустрији.
Енергетска транзиција у европском сектору копненог саобраћаја је брза и то је једно од највећих тржишта возила на нови енергетски погон на свету.
Тренутно, продаја и удео електричних возила у Европи расту. Стопа пенетрације продаје електричних возила у Европи порасла је са мање од 3% у 2018. години на 23% у 2023. години, са брзим замахом. Међународна агенција за енергију предвиђа да ће до 2030. године 58% аутомобила у Европи бити возила на нову енергију, а тај број ће достићи 56 милиона.
Према циљу ЕУ за нулту емисију угљеника, продаја возила са моторима са унутрашњим сагоревањем биће потпуно обустављена 2035. године. Предвидљиво је да ће европска публика на тржишту возила на нове изворе енергије прећи са ране позиције на масовно тржиште. Укупна фаза развоја електричних возила је добра и достиже прекретницу на тржишту.
Развој европског тржишта пуњења није пратио популарност електричних возила, а пуњење је и даље главна препрека замени нафте електричном енергијом.
Што се тиче количине, продаја електричних возила у Европи чини више од једне трећине светске продаје, али број пуњача чини мање од 18% светске продаје. Стопа раста броја пуњача у ЕУ током година, осим што је остала непромењена 2022. године, нижа је од стопе раста броја електричних возила. Тренутно постоји око 630.000 доступних јавних пуњача (AFIR дефиниција) у 27 земаља ЕУ. Међутим, да би се постигао циљ смањења емисије угљеника за 50% до 2030. године, број пуњача мора да достигне најмање 3,4 милиона како би се задовољила растућа потражња за електричним возилима.
Са становишта регионалне дистрибуције, развој тржишта пуњења у европским земљама је неравномеран, а густина дистрибуције пуњача је углавном концентрисана у земљама пионирима електричних возила као што су Холандија, Француска, Немачка и Уједињено Краљевство. Међу њима, Холандија, Француска и Немачка чине 60% броја јавних пуњача у ЕУ.
Разлика у развоју броја пуњача по глави становника у Европи је још очигледнија. Што се тиче броја становника и површине, густина пуњача у Холандији далеко премашује густину у другим земљама ЕУ. Поред тога, развој регионалног тржишта пуњења унутар земље је такође неуједначен, при чему је снага пуњења по глави становника у подручјима са концентрисаном популацијом нижа. Ова неравномерна расподела је важан фактор који омета популарност електричних возила.
Међутим, празнине на тржишту пуњења ће такође донети могућности за развој.
Пре свега, европски потрошачи више воде рачуна о практичности пуњења у вишеструким сценаријима. Пошто становници старих делова европских градова немају фиксна паркинг места у затвореном простору и немају услове за инсталирање кућних пуњача, потрошачи могу да користе само споро пуњење поред пута ноћу. Анкете показују да половина потрошача у Италији, Шпанији и Пољској преферира пуњење на јавним станицама за пуњење и радним местима. То значи да произвођачи могу да се фокусирају на проширење сценарија пуњења, побољшање његове практичности и задовољавање потреба корисника.
Друго, тренутна изградња брзих једносмерних пуњача у Европи заостаје, а брзо и ултрабрзо пуњење постаће тржишни пробој. Анкете показују да је више од половине корисника у већини европских земаља спремно да чека само 40 минута за јавно пуњење. Корисници на тржиштима у развоју као што су Шпанија, Пољска и Италија имају најмање стрпљења, где се више од 40% корисника нада да ће напунити до 80% у року од 20 минута. Међутим, оператери пуњења са искуством у традиционалним енергетским компанијама углавном се фокусирају на изградњу АЦ локација. Постоје празнине у брзом и ултрабрзом пуњењу, што ће у будућности постати фокус конкуренције за велике оператере.
Генерално, закон ЕУ о инфраструктури за пуњење је завршен, све земље подстичу улагања у станице за пуњење, а главни систем тржишне политике је завршен. Тренутно европско тржиште пуњења је у процвату, са стотинама великих и малих оператера мрежа за пуњење (CPO) и пружалаца услуга пуњења (MSP). Међутим, њихова дистрибуција је изузетно фрагментирана, а десет највећих CPO-а имају комбиновани тржишни удео мањи од 25%.
У будућности се очекује да ће се више произвођача придружити конкуренцији и да ће почети да се појављују њихове профитне марже. Прекоморске компаније могу пронаћи своје правилно позиционирање и искористити своје искуство како би попуниле празнине на тржишту. Међутим, истовремено, изазови коегзистирају са могућностима, и оне морају да се фокусирају на питања заштите трговине и локализације у Европи.
Од 2022. године, раст возила на нову енергију у Сједињеним Државама се убрзао, а очекује се да ће број возила достићи 5 милиона до 2023. године. Међутим, укупно 5 милиона чини мање од 1,8% укупног броја путничких возила у Сједињеним Државама, а њихов напредак у развоју електричних возила заостаје за напретком Европске уније и Кине. Према циљу пута са нултом емисијом угљеника, обим продаје возила на нову енергију у Сједињеним Државама мора да чини више од половине до 2030. године, а број возила у Сједињеним Државама мора да пређе 30 милиона, што чини 12%.
Спор напредак електричних возила довео је до несавршености на тржишту пуњења. Од краја 2023. године, у Сједињеним Државама постоји 160.000 јавних пуњача, што је еквивалентно просеку од само 3.000 по држави. Однос возила и пуњача је скоро 30:1, што је много више од просека ЕУ од 13:1 и односа јавних пуњача и пуњача у Кини од 7,3:1. Да би се задовољила потражња за пуњењем електричних возила 2030. године, стопа раста пуњача у Сједињеним Државама мора се повећати више од три пута у наредних седам година, односно, просечно ће се сваке године додавати најмање 50.000 пуњача. Посебно, број пуњача једносмерном струјом мора се скоро удвостручити.
Америчко тржиште пуњења представља три главна проблема: неравномерну расподелу тржишта, лошу поузданост пуњења и неједнака права на пуњење.
Прво, расподела пуњења широм Сједињених Држава је изузетно неравномерна. Разлика између држава са највише и најмање гомила за пуњење је 4.000 пута већа, а разлика између држава са највише и најмање гомила за пуњење по глави становника је 15 пута већа. Државе са највећим бројем објеката за пуњење су Калифорнија, Њујорк, Тексас, Флорида и Масачусетс. Само Масачусетс и Њујорк су релативно добро усклађени са растом електричних возила. За тржиште САД, где је вожња преферирани избор за путовања на велике удаљености, недовољна расподела гомила за пуњење ограничава развој електричних возила.
Друго, задовољство корисника пуњења у САД наставља да опада. Репортер Вашингтон поста је крајем 2023. године ненајављено посетио 126 CCS брзих пуњачких станица (које нису Теслине) у Лос Анђелесу. Најистакнутији проблеми који су се појавили били су ниска доступност пуњача, изражени проблеми са компатибилношћу пуњења и лоше искуство плаћања. Истраживање из 2023. године показало је да је у просеку 20% корисника у Сједињеним Државама наишло на редове за пуњење или оштећене пуњаче. Потрошачи су могли само директно да оду и пронађу другу пуњачку станицу.
Искуство са јавним пуњењем у Сједињеним Државама је још увек далеко од очекивања корисника и могло би постати једно од главних тржишта са најгорим искуством пуњења, осим Француске. Са популарношћу електричних возила, контрадикција између растућих потреба корисника и обрнутог пуњења постаће само очигледнија.
Треће, беле, богате заједнице немају једнак приступ пуњачу као друге заједнице. Тренутно је развој електричних возила у Сједињеним Државама још увек у раној фази. Судећи по главним моделима продаје и новим моделима из 2024. године, главни потрошачи електричних возила су и даље богата класа. Подаци показују да се 70% пуњача налази у најбогатијим окрузима, а 96% се налази у окрузима у којима доминирају белци. Иако је влада усмерила политику електричних возила и пуњења ка етничким мањинама, сиромашним заједницама и руралним подручјима, резултати још увек нису значајни.
Да би решиле проблем недовољне инфраструктуре за пуњење електричних возила, Сједињене Државе су сукцесивно уводиле законе, инвестиционе планове и успостављале владине субвенције на свим нивоима.
Министарство енергетике САД и Министарство саобраћаја заједно су објавили „Националне стандарде и захтеве САД за инфраструктуру електричних возила“ у фебруару 2023. године, у којима су утврђени детаљни минимални стандарди и спецификације за софтвер и хардвер, рад, трансакције и одржавање станица за пуњење. Када се спецификације испуне, станице за пуњење могу имати право на финансијске субвенције. На основу претходних закона, савезна влада је успоставила низ инвестиционих планова за пуњење, који се предају савезним одељењима ради доделе буџета државним владама сваке године, а затим и локалним самоуправама.
Тренутно, тржиште јавних пуњача у САД је још увек у раној фази ширења, нови учесници се још увек појављују и још увек није формиран стабилан образац конкуренције. Тржиште управљања јавним мрежама за пуњење у САД показује карактеристике и концентрисаности на главу и дугог репа: статистика AFDC-а показује да је од јануара 2024. године у Сједињеним Државама постојало 44 оператера пуњења, а 67% гомила за пуњење припада трима главним тачкама за пуњење: ChargePoint, Tesla и Blink. У поређењу са CPO, обим осталих CPO-а је прилично другачији.
Улазак кинеског индустријског ланца на тржиште Сједињених Држава могао би решити многе проблеме који постоје на тренутном америчком тржишту пуњења. Али, као и код возила на нову енергију, због геополитичких ризика, кинеским компанијама је тешко да уђу на америчко тржиште, осим ако не изграде фабрике у Сједињеним Државама или Мексику.
У југоисточној Азији, свака трећа особа поседује мотоцикл. Електрична двоточкаша (E2W) су предуго доминирала тржиштем, али аутомобилско тржиште је још увек у фази развоја.
Промовисање популаризације возила на нове енергетске базе значи да тржиште југоисточне Азије мора директно прескочити фазу популаризације аутомобила. 2023. године, 70% продаје електричних возила у југоисточној Азији долазиће из Тајланда, који је водеће тржиште електричних возила у региону. Очекује се да ће Тајланд достићи циљану стопу пенетрације продаје електричних возила од 30% до 2030. године, чиме ће постати прва земља поред Сингапура која је ушла у фазу зрелости електричних возила.
Али тренутно је цена електричних возила у југоисточној Азији и даље много виша од цене бензинских возила. Како можемо навести људе без аутомобила да се одлуче за електрична возила када први пут купују аутомобил? Како промовисати истовремени развој тржишта електричних возила и пуњења? Изазови са којима се суочавају нове енергетске компаније у југоисточној Азији су далеко озбиљнији од оних на развијеним тржиштима.
Карактеристике тржишта електричних возила у земљама југоисточне Азије су прилично различите. Могу се поделити у три категорије према зрелости аутомобилског тржишта и почетку тржишта електричних возила.
Прва категорија су зрела аутомобилска тржишта Малезије и Сингапура, где је фокус развоја електричних возила на замени бензинских возила, а горња граница продаје електричних возила је јасна; друга категорија је тајландско аутомобилско тржиште, које је у касној фази раста, са великом продајом електричних возила и брзим растом, и очекује се да ће постати прве земље осим Сингапура које ће ући у зрелу фазу електричних возила; трећа категорија су касно покренута и мала тржишта Индонезије, Вијетнама и Филипина. Међутим, због њихове демографске дивиденде и економског развоја, дугорочно тржиште електричних возила има огроман потенцијал.
Због различитих фаза развоја електричних возила, земље такође имају разлике у формулисању политика и циљева пуњења.
Малезија је 2021. године поставила циљ изградње 10.000 пуњачких стубова до 2025. године. Малезијска изградња пуњача усваја стратегију отворене тржишне конкуренције. Како се број пуњача наставља повећавати, неопходно је ујединити стандарде CPO услуга и успоставити интегрисану платформу за упите за мреже за пуњење.
Од јануара 2024. године, Малезија има више од 2.000 пуњачких стубова, са циљаном стопом завршетка од 20%, од чега једносмерне брзе пуњаче чине 20%. Већина ових пуњачких стубова концентрисана је дуж Малакског мореуза, при чему Велики Куала Лумпур и Селангор који окружују главни град чине 60% пуњачких стубова у земљи. Слично ситуацији у другим земљама југоисточне Азије, изградња пуњача је неравномерно распоређена и веома концентрисана у густо насељеним метрополама.
Индонежанска влада је поверила компанији PLN Guodian изградњу инфраструктуре за пуњење, а PLN је такође објавио циљеве за број стубова за пуњење и станица за замену батерија израчунатих за 2025. и 2030. годину. Међутим, напредак у изградњи је заостајао за циљем и растом продаје електричних возила, посебно у 2023. години. Након што се раст продаје електричних возила убрзао 2016. године, однос возила и стубова нагло се повећао. Инфраструктура за пуњење може постати једна од највећих препрека развоју електричних возила у Индонезији.
Власништво над E4W и E2W возилима у Тајланду је веома мало, а доминирају их BEV возила. Половина путничких аутомобила у земљи и 70% BEV возила концентрисано је у ширем подручју Бангкока, тако да је инфраструктура за пуњење тренутно концентрисана у Бангкоку и околним подручјима. Од септембра 2023. године, Тајланд има 8.702 пуњача, са више од десетак CPO-а који учествују. Стога, упркос порасту продаје електричних возила, однос возила и пуњача и даље достиже добар ниво од 10:1.
У ствари, Тајланд има разумне планове у погледу распореда локације, удела једносмерних електричних возила, структуре тржишта и напретка изградње. Изградња пуњача ће постати снажна подршка популаризацији електричних возила.
Тржиште аутомобила у Југоисточној Азији има лошу основу, а развој електричних возила је још увек у веома раној фази. Иако се очекује висок раст у наредних неколико година, политичко окружење и изгледи потрошачког тржишта су још увек нејасни, а пред нама је још дуг пут до праве популарности електричних возила. Мора се ићи.
За прекоморске компаније, перспективнија област лежи у замени енергије E2W.
Тренд развоја E2W у Југоисточној Азији се побољшава. Према прогнози Bloomberg New Energy Finance, стопа пенетрације електричних возила у Југоисточној Азији ће достићи 30% 2030. године, пре него што електрична возила уђу у фазу зрелости тржишта. У поређењу са електричним возилима, Југоисточна Азија има бољу тржишну и индустријску основу E2W, а изгледи за развој E2W су релативно светлији.
Погоднији пут за компаније које излазе у иностранство је да постану добављачи, уместо да се директно такмиче.
У протекле две године, неколико стартап компанија за размену електричне енергије E2W у Индонезији је добило велике инвестиције, укључујући инвеститоре са кинеским пореклом. На брзорастућем и веома фрагментираном тржишту размене електричне енергије, они делују као „продавци воде“, са контролисанијим ризицима и већим приносима. Експлицитније. Штавише, замена електричне енергије је индустрија која захтева много средстава са дугим циклусом поврата трошкова. Под трендом глобалне трговинске заштите, будућност је неизвесна и није погодно директно учествовати у инвестицијама и изградњи.
Оснивање заједничког предузећа са локалним главним компанијама ради успостављања производне линије за замену батерија за склапање хардвера од стране произвођача оригиналне опреме.
Сузи
Сичуан Грин Сајенс енд Текнолоџи Лтд., Ко.
sale09@cngreenscience.com
0086 19302815938
www.cngreenscience.com
Време објаве: 13. март 2024.
